Page 56 고 경제 평가
P. 56
학생 참고 자료
1 금융 상품 정보를 확인할 수 있는 인터넷 사이트
http://www.kfb.or.kr전국은행연합회 검색: 정보 관련 •예금
http://www.fundsupermarket.co.kr/슈퍼마켓 펀드 검색: 정보 관련 채권 •주식,
http://www.invedu.or.kr한국금융투자자보호재단 검색: 상품 관련 •펀드
http://ecos.bok.or.kr시스템 통계 경제 한국은행 검색: 정보 관련 •금융
http://edu.fss.or.kr금융교육센터 금융감독원
http://dic.mk.co.kr매일경제용어사전 검색: 용어 •금융
※ 참고: 교육부ㆍ대전교육청, 2015 통합사회 개정 교육과정 교수ㆍ학습과정, p. 212
2 투자 성향 체크리스트, 문항별 점수표 및 투자 성향별 점수표 예시
<투자 성향 체크리스트>
1. 투자하고자 하는 자금의 투자 가능 기간은 얼마나 됩니까?
이내6개월 ①
이내이상~1년 6개월 ②
이내이상~2년 1년 ③
이내이상~3년 2년 ④
이상3년 ⑤
2. 금융 상품 투자에 대한 본인의 지식수준은 어느 정도라고 생각하십니까?
정도없는 경험이 내려본 스스로 결정을 의사 투자 수준］ 낮은 ①［매우
정도있는 수 구별할 차이를 채권의 주식과 수준］ ②［낮은
정도있는 수 구별할 차이를 상품의 금융 대부분의 있는 수 투자할 수준］ ③［높은
정도있는 수 이해할 차이를 상품의 대상 투자 모든 비롯하여 상품을 금융 수준］ 높은 ④［매우
3. 현재 투자하고자 하는 자금은 전체 금융 자산(부동산 등을 제외) 중 어느 정도의 비중을 차지합니까?
이내10% ①
이내이상~20% 10% ②
이내이상~30% 20% ③
이내이상~40% 30% ④
40%⑤
략)생 하 (이
<문항별 점수표> <투자 성향별 점수표>
성향 점수문항 투자
구분
이하안정형 20점 1번 2번 3번 4번 5번 6번 7번 ①
이하40점 ~ 초과 추구형 20점 안정 ① 12.5점 3.1점 3.1점 3.1점 15.6점 9.3점 -6.2점 ②
② 12.5점 6.2점 6.2점 6.2점 12.5점 6.2점 6.2점
이하60점 ~ 초과 중립형 40점 위험 ③
보기 ③ 9.3점 9.2점 9.3점 9.3점 9.3점 3.1점 12.5점
이하80점 ~ 초과 투자형 60점 적극 ④ 6.2점 12.5점 12.5점 12.5점 6.2점 - 18.7점 ④
초과투자형 80점 공격 ⑤ 3.1점 15.6점 15.6점 - 3.1점 - - ⑤
알아두기] 더 [조금 지식백과] [네이버 참고: ※ 성향을 투자 자신의 후에 확인ㆍ합산 점수를 해당하는 번호에 체크한 앞서 ※
하자, 제대로 투자 (펀드 테스트 성향 투자 문항별로 점수표는 (위 한다. 살펴보도록 전략을 투자 따른 그에 파악하고,
전국투자자교육협의회)8., 것이다.) 2009. 달리한 가산점을 따라 중요도에
실제 평가의 교육과정 개정 2015 54 Ⅱ.
(고경제) 2015 평가의 모든것 내지.indd 54 2018-06-22 오후 6:59:42
